当地时间周五（11月14日），美股主要指数收盘涨跌不一。本周以来，美股市场受制于通胀预期反复、经济数据真空、财政政策不确定性及全球供应链扰动。再叠加AI投资情绪过热，投资者风险偏好下降，全球风险资产周五普遍回调。
由于最近出现通胀持续的迹象，市场对美联储在12月会议上降息的预期明显下降。根据芝商所的FedWatch数据，市场认为美联储12月降息25个基点的概率，已经从上周的67%降到不足50%。
周五，伯克希尔·哈撒韦公司（下简称“伯克希尔”）披露的13F报告显示，在今年底“退休”进入倒计时之际，巴菲特领导的伯克希尔公司调整了对美国科技巨头的押注。
今年第三季度伯克希尔最大的个股持仓集中在两家科技巨头——苹果和谷歌母公司Alphabet。其中，苹果进一步被抛售，Alphabet则被首次建仓。考虑到巴菲特传统的价值投资理念以及他对高增长科技股的谨慎态度，建仓Alphabet的举动令市场颇感意外。
伯克希尔43亿美元建仓谷歌母公司
周五，美国知名投资人沃伦·巴菲特旗下伯克希尔公司披露的13F报告显示，公司于今年三季度末新建仓谷歌母公司Alphabet，持股数约1785万股，持仓规模高达43亿美元，使其跻身伯克希尔第十大重仓股。
这一动作引发市场高度关注，因为巴菲特以“价值投资”著称，长期对高成长科技股态度谨慎。有市场观点猜测认为，此次买入或许来自伯克希尔的两位投资经理Todd Combs与Ted Weschler。他们近年来更积极布局科技板块，曾于2019年率先买入亚马逊，使伯克希尔现仍持有约22亿美元的亚马逊股份。
截至三季度末，Alphabet伯克希尔持仓中占1.62%。无论从持仓市值的变动还是从持仓占比的变动看，Alphabet都是伯克希尔三季度买入最多的个股，买入规模远超排在第二位的瑞士安达保险（Chubb）。前十大重仓股中，伯克希尔三季度只增持了瑞士安达保险（Chubb），当季增持约430万股，市值增加约12亿美元，持仓占比从3.04%升至3.31%。
伯克希尔连续减持苹果公司
与此同时，伯克希尔连续第二个季度减持苹果公司股份，将其持有的苹果股票从2.8亿股降至2.382亿股，持股数较二季度末环比减少14.92%，持仓规模降至607亿美元。目前伯克希尔已出售了其曾持有的9.05亿股中的近四分之三，但苹果仍然是伯克希尔持有的最大股票。
去年二季度和三季度，伯克希尔曾接连大幅减持苹果，减持股份幅度分别达50%和25%。此后，去年四季度和今年一季度，伯克希尔的苹果持股保持不变。但今年二季度开始，伯克希尔重启减持苹果。
伯克希尔三季度还减持美国银行逾3700万股，持股数较二季度末环比减少6.15%，持仓市值减少19.2亿美元，持仓占比从二季度的11.12%略为降至10.96%。以持仓市值的变动看，美国银行是伯克希尔三季度减持规模仅次于苹果的个股。到今年第三季度，伯克希尔的美银持股已经从去年中的10.3亿股降至5.68亿股，降幅接近45%。
此外，威瑞信和德维特等个股也遭到减持。在科技主导的牛市推高估值背景下，伯克希尔已连续12个季度成为“净卖方”。截至三季度末，伯克希尔现金储备达到创纪录的3816.7亿美元，超过今年一季度创下的3477亿美元的前高。
这是巴菲特在结束长达60年的首席执行官任期之前，最后一次详细介绍其股票投资组合。现年95岁的巴菲特将在今年年底卸任 CEO，由伯克希尔副董事长Greg Abel接任。市场正密切关注这一交接是否会带来投资风格调整。此次大举建仓Alphabet，或许也将被视为伯克希尔“科技转向”的潜在信号。
美股三大指数收盘涨跌不一
市场表现方面，当地时间周五，美股三大股指收盘涨跌不一。道指跌0.65%报47147.48点，标普500指数跌0.05%报6734.11点，纳指涨0.13%报22900.59点。本周，道指涨0.34%，标普500指数涨0.08%，纳指跌0.45%。
盘面上，大型科技股涨跌互现。个股方面，英伟达涨超1%，盘初这一芯片巨头一度跌超3%。微软涨逾1%，特斯拉涨0.59%；亚马逊跌超1%，谷歌跌0.78%，苹果跌0.2%，脸书跌0.07%。
芯片股多数下跌，费城半导体指数跌0.11%，拉姆研究跌逾3%，微芯科技跌超2%，科天半导体跌逾2%，恩智浦半导体跌超2%，德州仪器跌逾1%。涨幅方面，美光科技涨超4%，应用材料涨超1%。
中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.61%。个股方面，富途控股跌超7%，高途集团跌逾5%，小鹏汽车跌超5%，京东集团跌逾4%，百度集团跌近4%，阿里巴巴跌近4%，老虎证券跌约4%；阿特斯太阳能涨超17%，雾芯科技涨逾10%，大全新能源涨近6%。
市场对12月降息预期有所降温
随着美国政府“停摆”结束，市场焦点转向积压经济数据的发布时间及其对美联储12月利率决议的影响。
当地时间周五，美国商务部公布了美国第三季度GDP修正值及PCE等经济数据的发布时间表。具体来看，美国第三季度GDP修正值将于美东时间11月26日上午8:30发布，同日晚些时候还将公布10月份个人收入、支出及PCE价格指数。投资者将在未来数周内获得评估美国经济增长和通胀走向的关键数据。
堪萨斯城联储主席杰夫·施密德当天继续打压市场降息预期。他表示，进一步降息可能会加深高通胀风险，而非有效支撑劳动力市场。这一考量正引导他为美联储12月政策会议作准备，但他未来几周仍会根据新数据调整看法。施密得重申，目前利率仅对经济造成温和压力，他认为这“恰到好处”。
达拉斯联储主席洛根再次暗示，她将反对美联储在12月份降息，此前她曾反对美联储在10月份降息，因为她担心通胀过高，且趋向上升，要达到美联储的2%目标需要太长时间。
由于最近出现通胀持续的迹象，市场对美联储在12月会议上降息的预期明显下降。根据芝商所的FedWatch数据，市场认为美联储12月降息25个基点的概率，已经从上周的67%降到不足50%。
作者：汪友若
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